“西安事變”促進了國共兩黨的第二次合作1937年中共中央派周恩來副主席前往南京與蔣介石商談聯合抗日的具體事宜為保證會談工作順利進行中共中央聯絡部副部長張智彤以中共特派員身份先赴南京來做準備工作他領取了與蔣介石直接聯絡線路的密電碼黨中央領導要求邊疆區保衛副局長李大欣帶領一支精干的小分隊為張智彤保駕護航青島日本特務機關長官原野即收到了在中共內部臥底的3號間諜的情報他從監獄放出死刑犯龍旗和余虹免去死刑派他倆去南京執行“天狗吞月”計劃——刺殺張智彤再嫁禍國民黨破壞國共合作中共方面接到了在日本特務機關臥底的28號同志密碼得知自己隊伍中有漢奸派出以賈騰示為首的武裝小分隊暗里保護張智彤同時國民黨軍統局也收到了打入日方的間謀密電便派出以段處長為首的特別行動組偕同中共粉粹“天狗吞月”計劃出人意料龍旗與余虹發生火并原路對龍旗生疑派4號間諜江洋小姐潛入南京暗中監視要她殺了張智彤后再干掉龍旗中共得到28號同志急電得知日本4號間謀在武裝小分隊中不斷給龍旗提供張智彤行蹤張智彤圓滿完成了合作抗日的談判任務國民黨政府部長鄭立仁為他舉行告別宴會原野新的秘書美田貞突然來到南京秘密告訴雙方日本3號間諜要在宴會大樓外的停車場上刺殺張智彤原來美田貞子是中共的28號同志龍旗化妝成神父把槍架在宴會大樓對面的鐘樓上對準樓門等待宴會結束張智彤在鄭立仁等軍政委員的陪同下走出宴會大樓突然一顆子彈從鐘樓上射出擊中躲在車后要向張智彤開槍的賈騰云的胸膛原來賈騰云是日本3號間諜而龍旗才是打入軍統多年的中共特工可不幸的是雙棲間諜龍旗還是遭到了日本特務的暗殺壯烈犧牲